Миссионерка, работающая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в него вселилось нечто зловещее. Теперь ей предстоит не только продолжать нести слово Божье, но и сражаться за душу ребёнка.
Тьма сгущается вокруг семьи, испытывая силу её убеждений. Местные жители шепчутся о древних духах, а вулкан словно напоминает о хрупкости человеческой веры. Женщина стоит перед выбором: отступить или найти способ спасти сына, не предав свои идеалы.