Гибель божества, ведавшего порядком в мире смертных и демонов, обернулась хаосом. Тьма вырвалась на свободу, а по городам прокатилась волна жестоких преступлений. В этот момент командиру охотников на нечисть является загадочный незнакомец – сам повелитель демонов Чжу Янь, скрывающийся под человеческой личиной. Он предлагает неожиданный союз.
Теперь странная команда – несколько опытных охотников и могущественный демон – отправляется в опасное путешествие. Их цель – раскрыть тайну кровавых событий, охвативших земли. Но сможет ли хрупкий союз выдержать испытание, когда каждый шаг грозит новой опасностью?