Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, спокойной жизни приходит конец. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в лесных духов и водных обитателей. Её цель — стереть границу между реальностью и сказкой, заменив человечество мифическими созданиями.
Алексей Попов не может позволить этому случиться. Чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу, он бросает вызов колдунье. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но противостояние оказывается куда сложнее — теперь на кону не просто победа, а сама человеческая сущность. В городе идёт жестокая битва за будущее, где каждый должен решить, что для него важнее: выжить или остаться собой.
