Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где другие теряются. Но сейчас перед ним не просто задача. В тихом районе кто-то оставляет кровавые следы, и улики противоречивы: то ли маньяк, то ли дикий зверь.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, скромная, с таинственной улыбкой. И хотя к ней тянет, следователь чувствует: здесь что-то не так. Впервые инстинкты и логика спорят, а ставки слишком высоки.